Büro ve danışman
Gün içinde masaüstünde, müşteri görüşmesinde telefonda. Bugüne kadar Excel, e-posta ve WhatsApp ile yürüdü.
- Masam: güne hazır bir özetle başla — bugünün işleri, müşteriden bekleyenler, ekip yükü.
- Müşteri kartı: kişiler, yazışmalar ve görevler aynı yerde; büro içi not müşteriye gitmez.
- Kapanış panosu: ayın hangi müşteride tıkandığı tek ekranda.
- Günlük özet: alıcısı kalmayan hatırlatma danışmana düşer — hiçbir kalem sessizce kaybolmaz.
- Belge şablonları: onaydan geçmeden yayımlanmaz.